Episodes 11 à 19 - L'aventure continue pour la plus forte des équipes de Fairy Tail. Cette fois-ci, Lucy, Natsu, Happy et Grey sont embarqués dans une S-Quest : les quêtes de niveau supérieur. Leur mission, délivrer "l'île maudite" de son emprise démoniaque.

Mais rien ne se passe comme prévu : Natsu affronte l'utilisateur d'une magie interdite, Lucy se bat contre ses propres invocations, Grey, quant à lui, doit faire face à son passé.

Les choses se compliquent lorsque Déliora, un démon légendaire, se réveille. Comment nos héros pourront-ils en venir à bout ?