En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto poursuit son apprentissage. Chargés de protéger Tazuna, un artisan dont la spécialité est la construction des ponts, les trois jeunes gens doivent affronter les assassins envoyés par le dénommé Gato. Zabuza, que l'on croyait mort, terrassé par le sharingan de Kakashi, est en fait bien vivant et a engagé le combat avec l'aide de Haku.