À la demande de dame Pourpre, bien décidée à rejoindre son cher Kôjirô, premier du nom, toute la petite troupe embarque pour le monde du ciel. Comble de malchance, à peine arrivé à destination, voilà que le prince des démons se retrouve nez à nez avec la Porteuse de Lumière ! Mais au lieu de l’éliminer, celle-ci le conduit au sixième jardin, où le premier roi des démons l’attend…

De son côté, Issa fait lui aussi une rencontre surprenante : la sœur de Mitsuki est le portrait craché de l’ange qu’il a tué par erreur il y a des années ! S’agit-il vraiment d’une simple coïncidence ?