Episodes 87 à 96 - La bataille des mages de Fairy Tail contre les généraux de l'armée royale d'Edolas fait rage. Le roi Faust, a décidé d'éradiquer tous les Exceeds et de récupérer toute la magie disponible dans ce monde.

Il va utiliser pour cela le Droma Anim (Armure de dragon dont l'usage a pourtant été interdit) et participer au combat. Natsu, Gajil et Wendy, vont unir leur force et lui faire face.

Un combat épique et "Dragonnesque" s'engage. Toute la magie d'Edolas contre les 3 chasseurs de dragons de Fairy Tail, quelle sera l'issue de cet affrontement titanesque ?