Eté 1966. Envoyé au fin fond de Kyushu à cause des engagements professionnels de son père, qui travaille en mer, le jeune Kaoru se retrouve à vivre chez son oncle, dans une petite ville du bord de mer.

Là, il devra s'intégrer dans une nouvelle classe. De nature sérieuse et introvertie, il y fera, au rythme du jazz, des rencontres qui marqueront à jamais son existence.